Comment créer une facture sur Iasy ?

La création d'un document de facturation sur Iasy a été conçue pour être à la fois simple et conforme aux exigences légales. Ce guide vous accompagne étape par étape, de l'identification de votre client à la finalisation de votre document.

1. Initier la création

Pour commencer, rendez-vous dans la section "Factures" de votre application. Cliquez ensuite sur le bouton "Plus" (+) situé en bas à droite de votre écran pour ouvrir l'interface d'édition.

2. Identifier votre client

Une facture conforme nécessite les coordonnées précises de votre destinataire. Deux méthodes s'offrent à vous :

Client déjà enregistré : Saisissez simplement son nom dans la barre de recherche "Client". Sélectionnez-le dans la liste déroulante pour que ses informations soient automatiquement importées.
Nouveau client : Si le client n'existe pas encore, cliquez sur "Ajouter un client" dans le message d'information sous la barre de recherche. Une fois son profil créé et enregistré, revenez en arrière : les informations seront sélectionnées par défaut.
- Note : Vous pouvez également anticiper cette étape en créant vos fiches clients directement dans la section "Clients" du menu principal.

3. Décrire la prestation (Facultatif)

Si votre mission nécessite des précisions globales, vous pouvez utiliser le champ "Descriptif des travaux". Cela permet de donner du contexte à la facture avant d'entrer dans le détail des lignes de calcul.

4. Ajouter et gérer les lignes de facturation

C'est ici que vous listez vos produits ou services :

Cliquez sur "Ajouter une ligne".
Saisissez les détails (désignation, quantité, prix).
Revenez en arrière pour valider ; l'enregistrement est automatique.

Astuces de productivité :

Modifier : Un simple clic bref sur une ligne vous permet d'en changer le contenu.
Dupliquer : Maintenez votre doigt (ou le bouton gauche de la souris) enfoncé pendant deux secondes sur une ligne, puis choisissez "Dupliquer".
Supprimer : Utilisez la même méthode d'appui long et sélectionnez "Supprimer".

5. Structurer avec des sections

Pour plus de clarté, notamment sur les factures longues, vous pouvez organiser vos lignes par groupes. Cliquez sur les trois points à droite du bouton "Ajouter une ligne" pour insérer un titre de section.

6. Ajouter des observations (Facultatif)

Le champ "Remarques/Observations" est idéal pour personnaliser votre document PDF :

Indiquer un numéro de bon de commande ou de livraison.
Préciser des conditions spécifiques ou un message de remerciement.
Formuler une demande particulière (ex: "Merci de joindre un RIB pour le virement").

7. Enregistrer et finaliser

Une fois votre saisie terminée, cliquez sur l'icône "Valider" en haut de l'écran.

Mode Brouillon : Par défaut, la facture est enregistrée comme brouillon. Vous pouvez la modifier à tout moment.
Finalisation : Si tout est correct, changez le statut de la facture pour "Finalisée" puis validez. Elle recevra alors son numéro de facture officiel, garantissant sa conformité légale. Une facture finalisée peut être consultée, téléchargée en PDF ou dupliquée pour un usage futur.

Guide Vidéo

Retrouvez toutes ces étapes en images dans la vidéo ci-dessous pour maîtriser l'interface en moins de deux minutes :