Comment ajouter et gérer vos clients sur Iasy ?

La gestion de votre base clients est le cœur de votre facturation. Voici comment créer une fiche client complète et la retrouver en quelques secondes.

1. Créer un nouveau client

1. Rendez-vous dans l'onglet Clients via le menu latéral gauche.

2. Cliquez sur le bouton "+" en bas à droite de votre écran.

3. Choisissez le type de profil : Particulier ou Entreprise.

4. Sélectionnez la Civilité/Statut (M., Mme, SARL, etc.) dans le menu déroulant.

5. Saisissez les informations principales :

   • Nom de facturation.

   • Adresse complète (le Code Postal et la Ville sont séparés pour plus de clarté).

   • Astuce : Utilisez l'interrupteur "Même adresse" pour copier automatiquement l'adresse de facturation vers l'adresse du chantier.

2. Ajouter les coordonnées de contact

Sous la section adresse, remplissez les informations de contact direct :

• Nom et Prénom du contact référent.

• Téléphone mobile et fixe.

• Adresse e-mail (essentielle pour l'envoi automatique de vos factures).

Une fois terminé, cliquez sur l'icône Valider en haut à droite. Un message "Client créé" confirmera l'opération.

3. Rechercher et modifier un client

Votre liste s'allonge ? Pas de panique :

1. Utilisez la barre de recherche en haut de la liste des clients.

2. Tapez les premières lettres du nom (ex: "Legr..."). L'interface filtre les résultats en temps réel.

3. Cliquez sur le client pour ouvrir sa fiche.

4. Vous pouvez alors modifier ses informations ou consulter le Total facturé (HT et TVA) résumé en haut de la fiche.

Astuce

Pour gagner du temps lors de vos chantiers, pensez à bien activer l'option "Complément d'adresse" si vous avez des codes d'accès ou des indications spécifiques (étage, bâtiment).