Créer un devis et facturer un acompte

Votre temps est précieux. Iasy vous permet de générer un devis professionnel et de sécuriser votre trésorerie avec une facture d'acompte, le tout en quelques clics.

Étape 1 : Préparer l'en-tête du devis

Cliquez sur Devis, dans le menu latéral ou la barre de navigation si vous utilisez l'application, puis cliquez sur "+" en bas à droite pour créer un nouveau document.

Client : Saisissez les premières lettres du nom pour le retrouver. Pour un nouveau contact, appuyez sur "+ Ajouter un client" et renseignez ses coordonnées (particulier ou entreprise). Vous pouvez aussi le faire depuis la section « Clients ».
Dates : Les dates de création et de validité sont préremplies. Modifiez-les librement si besoin.

Étape 2 : Détailler vos prestations

Un devis clair se signe plus vite.

Articles : Appuyez sur "Ajouter une ligne". Piochez dans votre bibliothèque de prestations/produits ou saisissez directement un nouveau texte.
Tarification : Ajustez le prix unitaire, la quantité et le taux de TVA (10 %, 20 %, etc.).
Mise en page : Organisez votre devis en sections (ex : "Garage", "Mise en service") pour faciliter la lecture. L'outil Réorganiser permet de glisser-déposer les lignes à votre convenance.

Étape 3 : Finaliser et envoyer

Cliquez sur l'icône enregistrer en haut à droite (en forme de "check"), puis passez le statut de Brouillon à Finalisé.
Ouvrez le menu d'options (icône crantée) et choisissez Envoyer.
Iasy génère un e-mail prêt à partir avec votre devis en PDF, vos coordonnées bancaires et votre signature. Il ne reste qu'à envoyer.

Note : Ces options nécessitent un abonnement premium. Si vous utilisez la version gratuite, cliquez sur Exporter en PDF et envoyez le devis avec votre client mail.

Étape 4 : Générer une facture d'acompte

Sécurisez le démarrage de vos chantiers en facturant un acompte directement lié au devis.

Ouvrez votre devis finalisé et accédez au menu d'options.
Sélectionnez Générer facture d'acompte.
Indiquez le pourcentage souhaité (ex : 30 %). Les montants HT et TTC sont calculés automatiquement.
Finalisez et envoyez cette facture comme pour le devis.

Astuce : La fonction Rappel vous permet d'ajouter une note interne sur n'importe quel document (ex : "Relancer pour l'acompte"). Ce mémo s'affiche en haut de votre écran pour un suivi au quotidien.

Voir en vidéo

Retrouvez toutes ces étapes en images dans la vidéo ci-dessous.