Paramètres : pourquoi les anciens documents ne sont pas affectés ?
Lorsque vous modifiez les réglages de votre compte (comme vos conditions de paiement, votre logo ou vos mentions légales), ces changements ne sont pas rétroactifs. Voici pourquoi ce fonctionnement est essentiel pour la gestion de votre facturation sur Iasy.
Le principe de non-rétroactivité
Toute modification effectuée dans les paramètres de l'application s'applique uniquement aux nouveaux documents(devis, factures et avoirs) que vous créerez après avoir enregistré vos changements.
Les documents que vous avez générés avant ces modifications restent strictement inchangés.
Pourquoi est-ce important pour vous ?
1. La conformité légale et fiscale
Une facture finalisée est un document comptable qui ne doit plus être modifié. Si vous avez déjà envoyé une facture à un client le mois dernier, il est impératif que la copie conservée dans votre interface reste identique à l'original reçu par votre client. Nous garantissons ainsi l'intégrité de vos archives.
2. La traçabilité de vos échanges
Si vous changez vos coordonnées bancaires ou vos conditions générales de vente aujourd'hui, vos factures de l'année dernière doivent continuer d'afficher les informations qui étaient en vigueur au moment de leur émission. Cela vous évite toute confusion en cas de contrôle ou de litige.
3. La sécurité de vos envois
Imaginez que vous changiez votre logo pour une opération saisonnière : vous ne voudriez pas que ce logo vienne remplacer automatiquement celui de vos factures professionnelles archivées depuis plusieurs années.
L'astuce de la duplication
Si vous souhaitez créer un nouveau document en vous basant sur un ancien tout en bénéficiant de vos nouveaux paramètres, nous vous conseillons d'utiliser la fonction de duplication.
Un gain de temps : Vous pouvez dupliquer un document existant pour vous en servir comme "modèle".
Mise à jour automatique : Le nouveau document créé par duplication adoptera immédiatement vos réglages actuels (nouveau logo, nouvelles mentions, etc.).
Identité propre : Bien que les données (articles, prix) soient copiées, ce nouveau document recevra son propre numéro unique et vous pourrez modifier les informations clients librement.
Ce qu'il faut retenir
Documents existants : Ils conservent le design et les données qu'ils avaient lors de leur création.
Nouveaux documents : Ils adoptent automatiquement vos dernières configurations.
Duplication : C’est la méthode idéale pour mettre à jour un brouillon ou réutiliser une structure de facture tout en appliquant vos nouveaux paramètres.